在Targos码头下船后跟Captain Hedron Kerdos(2490,890)说话，问问这里地精骚乱的问题，他就会告诉你去找Targos城的老大Ulbrec Dinnsmore。然后下船一直沿着路走，见到手臂受伤的Reig Redwaters，他让你去找Magdar Shenlen并且为他找一瓶治疗药水。同时他还告诉你一去四周那些死去的地精那边找武器，你还可以劝说他给你一个死去的人的物品(Leather Armor, Dagger, Helmet and Axe)，同时如果你的int>11并且有外交技能，你还可以得到一个leather armor.往北边走，路上地精的尸体有一些物品,在(1980,540)有个人Brogan，他将一些地精锁在了仓库，请求你帮他去Salty Dog tavern(地图南边一点)找Iron Collar雇佣兵帮他解决掉那些地精，当然你自己做这个事情就好了。但是首先你还是先去找药水吧，来到(2090,1440)的仓库，景区后和Magdar说话，他会告诉你治疗药水在某个箱子，但是他也不知道是那个，搜索所有的箱子(有些上了锁，需要你用盗贼技能或者砸开)，正当你开始搜索的时候，会出来几个地精，搞定他们然后找到药水。(记得用ALT键，否则可能会错过一些东西)。出去以后去另外一个建筑(860,1036)，同样里面有几只地精。然后将药水给Reig，得到400exp，如果你有牧师，可以用魔法帮他治疗从而节省药水。
来到(610,1490)和Jorun Tamewater对话，他告诉你关于他的屋子的事情，就是那里有一个附有陷阱的箱子，当然去那里(230,1900)拆除陷阱后得到物品。然后来到南边的屋子(810,2280)，原来这是船长的老妈的地盘，杀死地精和她说话，她要你告诉她儿子安全的消息。接下来去(890,1860)的Salty Dog avern，那里的Guthewulfe Henghelm是个商人，记得和他说话买一些东西，比如弓箭，弩阿等，然后你可以和他比赛喝酒，找一个不是矮人并且con>=16的角色就可以搞定了，赢得一个一天召唤3次狼的东东，当然这个物品也可以偷到。除此之外你还需要买一瓶酒以及一个warhammer(以后有用)。然后和Iron Collar band的两个人说话(就在旁边)，这两个家伙看的就让人不爽，和他们对话的时候不要忘记问他们另外两个同伴Koluhm and Phaen的事情。暂时不要理他们了，出去，消灭该地图所有的地精，然后回到刚开始那个任务(就是要你找Iron Collar band那个)，强行把仓库(2270,600).的大门打开，消灭所有的地精，按住ALT键发现左上有一个通往地下室的出口，进去后消灭所有的地精，如果你消灭了所有的(包括外面的)那么你会得到1350xp，打扫战场的时候记得有一只死猫以及一个奇怪的卷轴一定要捡起来。出去以后和Brogan对话得到400xp，和Hedron对话得到300exp，然后去船长的老妈的房子跟他说找到了一只死猫，看到她屋子一窝的猫应该知道这是她的八。然后继续和她聊天，关于'wind in her eyes'，你还将了解到你不久就要去Kuldahar。AR1100 Targos主城)
Crale会给你第三个任务，去找Koluhm问一下那些地精的事情，来到主城找到Koluhm(位置在前面有说明)，如果你的种族不是人类那么你可以说你懂一些地精语言，或者你的int>10，那么你可以说你的冒险过程中学到了一点地精语言，如果实在不行(你用的是一个人类int 3的bar solo)那么只好让Koluhm将那些话写下来给Ulbrec解密，这样的话你就失去了本来可以得到的900xp，跟Crale回复得到900xp。然后你得到Crale最后的一个任务：对付Iron Collar佣兵，啧啧终于有机会对付这几个烂人了。来到Dock的Salty Dog
一直往东边走，你会遇到Kaitlin Silvertongue，她告诉你村民都被Torak关起来了，而大门只能从里面打开，如果英雄直接闯入的话Torak会杀死所有村民，同时她告诉你可以通过一个人偷偷的隐身过去开门，接下这个任务，在(2240,1520)找到一瓶potion of Invisiblity(所以即使你即使潜行技能很低也有办法了)，按照那个人的提示溜进去开门(最好是使用技能，节省药水)，开门之后立刻往上走，发现被关押的村民和一些兽人，干掉兽人解救村民得到250xp，回去和Kaitlin回复完成任务得到750xp，在(2240,1520)有个家伙那里可以买到一些东西，稍微补充一下吧，马上又是恶战了。
才进去就发生情节，一个叫Master of Locks的逃了出来，说有一个叫Nathaniel的人正在等着你去救。然后就是一场混战。混战之后发现所有的门都打不开。于是向上再右转，再下行，见到4个女牧师，杀之。扳一下她们身边的机关，就能敲碎变成石头的Neverwinter militia，得到holy symbol of Auril。把holy symbol of Auril带在身上，就能打开几乎所有的门了，只有右下的一扇门后面被堵住了，要绕道而行。这里要小心Auril的圣坛，里面都有祭品可拿，但每碰一次圣坛都要受伤害。左上有一个房间里，有个叫Aocha的蜘蛛，对话后发现蛮有人性的。
接着就去刚才没去的地方，见到第1章出现过的女人Sherincal，原来她是个半人半蓝龙，手中一口专门杀人的好剑。(就冲这剑，她也该死。)不要急这开打，多谈谈，她会说自己是一个叫Legion of the Chimera的组织的，这是一个由Faerun上被剥夺公民权的怪人们组成的组织，由Isair和Madae领导，the Severed Hand是他们的首都。话套完了，屠杀开始。站在Sherincal的尸体上，看见上方有两道台阶，左右各有1个Lever，但在刚才的混战中应该已经揍过它了。如果没有，就用远程武器或法术揍它，然后才能上台阶。
下面就先用“伊谢尔伦巨炮他老爹”轰开能轰开的每一扇门和陷阱，如果向西轰会轰坏“伊谢尔伦巨炮他老爹”本身，但可以去game room用temple maintenance模式修复。去左下方的Mirror of Life Trapping处，打碎镜子，战斗后进房间拿Nathaniel的装备。回第1层，把装备给Nathaniel，关了反魔法区，Nathaniel就会帮你治疗。
进game room，选Battle Square模式用最低难度赢一场，得到进右上方Oria的房间的钥匙。进去战斗，Oria不敌，于是折断手中之杖，随着一波魔法攻击，她不见了。过一会她再出现时，就变成了Inner Sanctum on the ethereal plane。不要犹豫，快去game room也变成Inner Sanctum on the ethereal plane就可以杀了她。
开始你位于地图的左下角，沿着路走，注意马上开打，在(690,1200)看见Thvara Balem，他跟野蛮人对话后问你Ice Temple的事情，你可以否认(会被揭穿，也许bluff技能高就不会被揭穿)，但是结果一样(所以就直说是你干掉的就好了)，这几个人很好对付，记得Thvara Balem身上有wand of fear，这个东西还不错，继续沿着路走，前面有个岔路，选择左上方，在(550,760)处有Dire Wolf，冲上去的时候注意你的身后也会出Dire Wolf，后方的弓箭手/法师注意，消灭干净后往右边走，在下面一点点往作拐，(910,1600)有个幽灵叫Sordirisin the Tusked，他说你偷了他的东西，当然否认，你就告诉你他的Horn丢失了，接下这个任务，记得选择对话，可能和他打起来的，虽然很容易搞定，但是就会少xp，而且他后面那个箱子你也打不开。如果你有bard在队伍而且表演技能比较高的话，可以唱歌给他听，然后幽灵走开，后面的箱子也可以打开了
继续往前走，到了(1880,1140)，那里一群hunters，你走过去，其中一个会跟你说话，说什么村里的长老Suoma the Elder梦见了你们的到来，并且要你去找长老，一听这话，真是胆战心惊阿，往村里走，刚到门口，一个黑暗精灵的商人Nym就会和你对话，这个人好像是bonuscd才有的(如果你没有遇到这个人，那么不要奇怪)，这小子问你Neverwinter援兵的事情，你告诉他事情的真相后，他就问你是否用Eastern Pass(真是一点秘密都没有，这样冒险真xx的)，他告诉你这条路不通。因为Legion of Chimera守住了那条路，郁闷的时候他告诉你可以通过Underdark然后到达目的地这中曲线救国的方式。好不容易和他唧唧歪歪完毕一定记住跟他买东西，那个Avarine Decanter一定要买，怎么用大家自己试。
来到(1850,420)见到Suoma the Elder，他告诉你只有他在知道Fell Wood的路。但是他不告诉你。仔细一问，原来他们村庄现在处于黑暗时期，而他有天做梦的时候一个慈祥的声音告诉她马上就回来一批冒险者可以拯救他们。(任何人都知道宇宙中唯有FF大神的声音是慈祥的，所以有些人认为他才是多元宇宙的唯一真神)，英雄们一听在梦里都出现了，任务是肯定要接的了，然后Suoma告诉你去找(2416，862)的Venla the Healer了解更多的情况，找到Venla后问一下相关情况，原来是村里的小孩总是莫名其妙的失踪，她推测是Fell Wood的Druid干的。随便找村子里的人聊聊天,有个叫Pairi的女孩，你问他幽灵丢失Horn的事情，他告诉你(可能需要外交技能)有一伙自称是冒险者但是看起来像强盗的人前段时间从这边经过往东去了Fell Wood,同时如果你有法师职业并且等级大于10的话，可以教育她得到xp，另外(2046,425)的Jari是个孬种，想得到女人又搞不到那个女孩老爸需要的冬狼皮，你可以帮助他，也可以讥笑一下他，这个任务很好完成，随便给一个冬狼皮就可以做一次好人。
再次回到小屋那里，这次进去吧，发现一个巫婆Limha，和她一说话，突然一个小男孩从地下钻出来，控诉了一下巫婆的罪行，你正要砍她的时候，她会说一堆理由，虽然有点道理，但是残害祖国的花朵总是不行的。趁你不太注意的时候，这个家伙居然用位移门逃了，留下她的'儿子'，三下五除二搞定那个食人魔，出去。立刻发现外面一堆怪物，而且门口还有油腻术，撤离这个地方，然后干掉Limha，这个战斗并不难。回到上一个区域(AR5000)，找到Venla the Healer交差得到2030xp，你还可以要求得到报酬(能得到两瓶治疗药水)，回去跟Suoma说话她会要你去找Tarvo。
再去找这个区域的其他人，Salism上面一个房间里有Bered(1600,600)，是个图书管理员，跟他说话了解这个修道院的历史，然后和他买点东西，有个'How To Be A Adventurer'是给使用者+10,000xp，相当的不错，但是非常贵。如果你向快点升级的话那么买下。周围的书架上有些书籍。拿下放到背包里以后研究。然后去(610,410)处的Nonin，和他对话，这个时候你应该有个NN's ring(具体在那儿的得到的忘记了)，原来这是Nonin老爸的戒指，还给他得到3770xp，他还会给你治疗药水。往左再(783,830)有个郁闷的女和尚Sersa，她水平不行，教练不教她了。这种事情都能发生，为了MM，我们当然要表现的乐于助人，找到(920,480)的Svaltid Hanarsen，跟他讲道理，最后他会承认错误的(应该是需要比较高的Int，因为有点推理，嘿嘿)，回去和Sersa回复得到2827xp，同时你还可以在她哪儿休息。然后下楼到下一个区域AR5202
进来了向左走是死胡同，要向右走。先右再下再左，看见一座坏掉的桥，把绳子放进去就能修好。(What？你没绳子？快回去捡！)过了桥走一段路看到Inquisitor Venomin，对话后他就义无反顾地找死去了。走到头向上，见到Archon，他可以把你摆渡到这里的其他地方。值得一去的是Lord Pyros' domain，在那里有个叫Ambassador Jasper的家伙，对话后才能去the Fields of Slaughter exit。在the Fields of Slaughter exit有个眼怪Zil-t'yor，不急着杀，先去guard post和Ambassador Jasper's embassy逛逛。玩够了吗？玩够了就去杀Zil-t'yor，准备开始玩时空旅行。
时空旅行是很安全的，不用担心交通事故，所以没有安全带给你系。开始时空旅行之前，为了让大家搞清楚自己在时间轴的哪一点上，我们以今天为基期T(就是today呀)，今天的前一天就是T-1，依此类推。OK，上路吧，就从the Fields of Slaughter exit上面的口子走进去检票。喂，那个废柴，说的就是你，又不是出远门，背那么多大包小包干什么？这位小姐，您要带小吃打发时间？不用啦，我们费伦时空旅行股份有限公司的效率是一流DI，服务是周到DI，包您住好睡好吃好玩好。
看守Severed Hand大门的一看就非善类，一路上你听说了很多关于Legion of the Chimera的事，而到现在，你才看到Chimera的真面目。你会遭到守卫的盘问，但你可以糊弄过去。只要你的口才好，还能从他们口中知道一进去最好先找Xavier Torsend拿Severed Hand Delegate Pass。如果实在是手痒，最好也要先套完话再动手开杀。
左下是图书馆，这里可以拿到Diary of Zaem Astur。拿Diary of Zaem Astur给图书管理员Cedrin Zil看，引出一个关于Zaem Astur的谋杀案。他透露Zaem Astur有个徒弟Kav Luthram和未婚妻Jaebrilla。
左上的房间里是Kav Luthram，把Ysha给你的Severed Hand Plans给他看，他会帮你修改成Altered Severed Hand Plans，顺便问一下关于Zaem Astur的事。这里可以拿到Diary of Garuk Kayah、Virulent Agent、Ring of Nourishement。
右下是兵营，他们不让你进去，但隐了身就能进去搜括，里面有Chain of Drakkas，spell caster的好装备啊。在兵营里不要乱说话，小心被认出来。
右上的房间里有牧师Eradru，与他交谈可以得到治疗Vylu Prehv的药水Potion of Mental Clarity。还能碰到一个失去信仰的牧师Hatemaster Drothan，给他看Diary of Garuk Kayah，他会告诉你不死的Glabrezu Guard的秘密，还有Wizard Tower关着的某人知道怎样毁了Globe of Essence，然后他就消失了。
第1层一进去就是战斗，战斗中小心不要误伤囚犯。战斗之后拿桌上的钥匙开牢房门，左面关着的Puddy Talltale想逃离Severed Hand，要你帮忙，还有一个叫Carl的死胖子硬说自己是石头。上面关着Ormis Dohar，他被变了形，要喝下Monk's Antidote才能恢复原形。右面关着的Toral Sorn会告诉你怎样得到污染Isair和Madae的池子的药水Hollywater of Corellon Larethian。
第2层战斗之后就能找到Bonds of the Faithful。
第3层现在无所事事。
主线按下不表，先去完成支线。
去Wizard Tower找Orrick the Grey，他会帮Puddy Talltale回家，再无告诉Puddy Talltale。
去Severed Hand第2层，把Potion of Mental Clarity给Vylu Prehv，再去向Roga Thalc回复。
同样是Severed Hand第2层，告诉Vese Nejj怎样通过魔法阵，他又要你去偷3样DD，分别是Larrel's Bane、Orrick the Grey's spellbook、Orrick's Book of the Mythal，偷来给他，他食言而肥不肯让你加入enclave，讨价还价之下，他会给你的某个队员一个Feats，是3个加sv的Feats之一。然后还可以把这事告诉Orrick the Grey，又有EXP拿，两面做好人。
好，再去Cleric Tower第1层，带上4样DD：Tome of Ilmater、Bonds of the Faithful、Tears of Suffering、Ilmater Holy Symbol，前去Ilmater的雕像面前念咒语。Lyachta Xvin在边上插嘴，要你停止。讨价还价之下，Lyachta Xvin愿意与你结盟对付Isair和Madae，条件是杀10个奴隶。你当然不答应，于是，与神子之战就开始了。神子不愧是神子，实力不弱，但在BT如你的面前，也只有一败。继续对着Ilmater的雕像念咒语，就能拿到Hollywater of Corellon Larethian，去倒在Severed Hand第3层的池子里。
